Russian-born retired musician Maria Nikolai mistrusts her allochtonous neighbours in a decrepid Hamburgs quarter, including the Roma-gipsies family in her apartment building, whm she considers noisy, troublesome savages. Dann aber lernt Maria durch einen Zufall den 16-jährigen Roma Bero besser kennen. Sie erkennt sein großes Musiktalent und beschließt, ihm privaten Unterricht zu geben. Durch den sympathischen Jungen scheint sich ihre Haltung gegenüber den Roma allmählich zu verändern. Bis es zu einem dramatischen Zwischenfall kommt, der Maria in ernste Gefahr bringt und alles zunichte zu machen droht). .