Il torinese Tonino De Bernardi gira nella Napoli dei Quartieri Spagnoli una dramma delle gelosie a fosche tinte. Negli anni Venti, durante la proiezione del film "Amore tragico", Michele si identifica a tal punto con la vicenda del film che uccide la moglie infedele. Ai giorni nostri, la sorella di Rosa uccide l'amante il giorno in cui lui sposa Teresa, ma entrambe lo rivedono come se fosse ancora vivo. Una prostituta, testimone dell'omicidio, troverà la forza di ribellarsi alla propria condizione ed uccide un cliente per poi costituirsi. Il tutto in una atmosfera sospesa fra realtà e sogno, accompagnata ossessivamente dalle canzoni napoletane, vere co-protagoniste del film.