Filmen åpner i en liten prøvekino, hvor ledelsen av firmaet Clinox A/S ser bedriftens siste reklameframstøt for det røde kondomet Ding Dong. Alle er begeistret, og regner med at her har man virkelig den store bestselgeren. Men dagen etter forsvinner optimisten, forbrukerombudsmannen nedlegger nemlig forbud mot det nye kondomet. Det er valgår og myndighetene er redd fargen virker støtende. Samtidig er en mystisk kvinne ved navn Lucy Ferner på vei mot Oslo. Hun representerer et Hong Kong konsern som er ute etter et sted der de kan bygge ut sin kraftkrevende kosmetikkindustri.