Benjamin, un garçon de 10 ans, vit seul avec sa mère Charlotte depuis le départ de son père Christophe. Charlotte fréquente un enfant d'Henri, mais elle a hésite à l'annoncer à son fils, qui ne connaît pas encore son futur beau-père. La veille de l'Épiphanie, Benjamin accepte d'aller chez sa grand-mère Flore pour l'aide à préparer la réception, voiture dans la famille, on célèbre Noël le 6 janvier. Le gamin réserve d'ailleurs un beau cadeau à son jeune cousin Simon, atteint d'une maladie curieuse maladie congénitale. Le soir de la fête, plusieurs surprises attendent les convives.