Max ist vor zwei Jahren nach Berlin gezogen. Noch immer hat er sich in der neuen Heimat nicht einleben können; Einsamkeit, Unzufriedenheit mit seinem Studium, verdrängtes Heimweh und das Ende einer Affäre mit seinem Traummann stürzen ihn vollends in Verwirrung. Mühsam versucht er, einen Ausweg aus seiner Orientierungslosigkeit zu finden. In klaren, ruhigen Schwarz-Weiß-Bildern beschreibt der Film Max' Leben in dieser "Zwischen-Welt" von Übergang, Entwicklung und Wandel, zwischen Heimat und der großen weiten Welt, zwischen dem Traum von der großen Liebe und den ganz alltäglichen Sehnsüchten nach Geborgenheit.